Naruto: 2x96
¡Punto muerto! ¡El enfrentamiento Sannin!
Katsuyu y Gamabunta hacen un doble equipo contra Manda, aunque este último es capaz de mantenerse al margen. Usando su fuerza sobrehumana, Tsunade es capaz de clavar a Manda hacia abajo y da un golpe final a Orochimaru. La decisión de utilizar su último recurso para recuperar el uso de sus brazos, Kabuto se retira con Orochimaru diciendo que existen otros medios para curar su brazos y volver cuando encuentre el elixir de la vida, dejando a Tsunade, Jiraiya, Shizune, y Naruto a su suerte. Una vez que Naruto se recupera y descubre la aceptación de Tsunade del título de Hokage, señala que es un indigno del puesto de trabajo debido a que el Tercero fue mejor en todas las formas posibles. Esto hace que los dos tengan otra pelea, aunque esta vez Tsunade le da un beso a Naruto en la frente en lugar de un golpe en la cara. Posteriormente, el grupo parte hacia Konoha.
2 - 53¡Examen chunnin etapa 2! ¡El bosque de la muerte! Oct. 08, 2003
2 - 54Jutsu de invocación: ¡La sabiduría del Sapo sabio! Oct. 15, 2003
2 - 55Un sentimiento de anhelo, una flor llena de esperanza Oct. 22, 2003
2 - 56Vivir o morir: ¡Arriesgalo todo para ganarlo todo! Oct. 29, 2003
2 - 57¡Vuela! ¡Salta! ¡Acecha! ¡Aparece el jefe Sapo! Nov. 05, 2003
2 - 58Asedio en el hospital: ¡La mano del mal se manifiesta! Nov. 12, 2003
2 - 59Las rondas finales: ¡La prisa en el campo de batalla! Nov. 19, 2003
2 - 60Byakugan contra jutsu clones de sombras Nov. 26, 2003
2 - 61Máxima defensa: ¡No hay punto ciego! Dec. 03, 2003
2 - 62El verdadero poder de un fracasado Dec. 10, 2003
2 - 63Triunfa o desiste: ¡Se complican las rondas finales! Dec. 17, 2003
2 - 64
2 - 65Hoja danzante, arena retorcida Jan. 07, 2004
2 - 66El jutsu del cejotas: ¡Al estilo Sasuke! Jan. 14, 2004
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2 - 68¡La destrucción de Konoha comienza! Jan. 28, 2004
2 - 69Una aldea en desgracia: ¡Una nueva misión tipo A! Feb. 04, 2004
2 - 70El tedioso llama la acción: ¡Se acabó la flojera! Feb. 11, 2004
2 - 71Un encuentro sin igual: ¡La batalla real del Hokage! Feb. 18, 2004
2 - 72Un error del pasado: ¡Conozcamos la otra cara! Feb. 25, 2004
2 - 73Técnica secreta prohibida: ¡Sello mortal de la parka! Mar. 03, 2004
2 - 74¡Increíble verdad! ¡La identidad de Gaara emerge! Mar. 10, 2004
2 - 75¡La decisión de Sasuke llevada al límite! Mar. 17, 2004
2 - 76El asesino de la noche de luna Mar. 24, 2004
2 - 77La luz contra la oscuridad: ¡Las dos caras de Gaara! Mar. 31, 2004
2 - 78El manual ninja de Naruto Apr. 07, 2004
2 - 79Más allá del límite de la oscuridad y la luz Apr. 14, 2004
2 - 80El tercer Hokage, eternamente Apr. 21, 2004
2 - 81El regreso del rocío matinal Apr. 28, 2004
2 - 82Ojo por ojo: ¡Sharingan contra Sharingan! May. 05, 2004
2 - 83Jiraiya: ¡El desastre potencial de Naruto! May. 12, 2004
2 - 84¡El rugir del Chidori! ¡Los hermanos se enfrentan! May. 19, 2004
2 - 85Odio entre los Uchiha: ¡El último del clan! May. 26, 2004
2 - 86¡Un nuevo entrenamiento comienza! ¡Voy a ser fuerte! Jun. 02, 2004
2 - 87¡Sigue entrenando! ¡Hay que reventar el globo de agua! Jun. 09, 2004
2 - 88¡El punto de enfoque! ¡La marca de la hoja! Jun. 16, 2004
2 - 89
2 - 90¡Imperdonable! ¡Una total falta de respeto! Jul. 07, 2004
2 - 91¡La herencia! ¡El collar de la muerte! Jul. 14, 2004
2 - 92¡Una oferta tentadora! ¡La elección de Tsunade! Jul. 21, 2004
2 - 93¡La gran crisis! ¡Se acabó el trato! Jul. 28, 2004
2 - 94¡Ataque! ¡La furia del Rasengan! Aug. 04, 2004
2 - 95¡El quinto Hokage! ¡Una vida al límite! Aug. 11, 2004
2 - 96¡Punto muerto! ¡El enfrentamiento Sannin! Aug. 11, 2004
2 - 97¡Secuestro! ¡La aventura de Naruto en el balneario! Aug. 18, 2004
2 - 98¡La advertencia de Tsunade! ¡Ya no seas ninja! Aug. 25, 2004
2 - 99¡La voluntad de fuego sigue ardiendo! Sep. 01, 2004
2 - 100¡Sensei a alumno! El vínculo del Shinobi! Sep. 08, 2004
2 - 101
2 - 102¡Misión, ayudar a un viejo amigo en la tierra del té! Sep. 22, 2004
2 - 103¡La carrera comenzó! ¡Problema en altamar! Sep. 29, 2004
2 - 104¡Corre Idate corre! ¡La isla Nagi espera! Oct. 13, 2004